Créer un utilisateur
Pour créer un nouvel utilisateur, cliquez sur l'élément de menu ADMIN. Cliquez sur CRÉER UN UTILISATEUR en bas de l'écran et remplissez correctement les champs de texte. Faites attention à l'orthographe et à l'exactitude des informations. Ensuite, cliquez sur CRÉER. L'utilisateur recevra immédiatement un lien pour réinitialiser son mot de passe par e-mail.
Déverrouiller les utilisateurs
Une fois que l'utilisateur a terminé sa première inscription, l'administrateur doit encore activer son compte.
Cela se fait dans l'élément de menu ADMIN. À côté de l'utilisateur créé, un bouton rouge DÉVERROUILLER apparaît.
Cliquez dessus. L'utilisateur est alors automatiquement dirigé vers le tableau de bord.
Seul l'utilisateur qui a créé le nouvel utilisateur reçoit l'e-mail pour déverrouiller le nouveau compte utilisateur. Cependant, tous les utilisateurs ayant au minimum le rôle d'administrateur peuvent déverrouiller le nouvel utilisateur.
Conférer des droits
Vous pouvez accorder des droits à un utilisateur. Pour ce faire, déplacez votre curseur sur l'utilisateur dans la liste des utilisateurs. Le bouton OPTIONS apparaît à côté de l'utilisateur, cliquez sur OPTIONS. Maintenant, une nouvelle fenêtre apparaît, cliquez sur "RÔLE", ici vous pouvez attribuer différents rôles avec différents droits aux utilisateurs individuels.
Changement de mot de passe
Si l'utilisateur a oublié son mot de passe ou s'il a besoin d'un nouveau mot de passe, déplacez votre curseur sur l'utilisateur dans la liste des utilisateurs. Le bouton OPTIONS apparaît à côté de l'utilisateur, cliquez sur OPTIONS. Une nouvelle fenêtre apparaît, cliquez sur FORCER UN NOUVEAU MOT DE PASSE en dessous. L'utilisateur recevra immédiatement un nouveau lien pour réinitialiser son mot de passe. → Activez et enregistrez l'utilisateur.
Verrouiller et déverrouiller un utilisateur
Vous pouvez bloquer l'accès d'un utilisateur sans supprimer son compte. Pour ce faire, passez votre curseur sur l'utilisateur dans la liste des utilisateurs. Vous verrez apparaître le bouton OPTIONS à côté de son nom. Cliquez dessus, puis choisissez l'option VERROUILLER dans la fenêtre suivante. Pour rétablir les droits d'accès de l'utilisateur, cliquez sur DÉVERROUILLER.
Supprimer l'utilisateur
Vous avez la possibilité de supprimer un utilisateur, ce qui entraînera la suppression de son compte. Pour cela, déplacez votre curseur sur l'utilisateur dans la liste des utilisateurs. Le bouton OPTIONS apparaîtra à côté de l'utilisateur, cliquez sur OPTIONS. Une nouvelle fenêtre apparaît, cliquez sur SUPPRIMER L'UTILISATEUR.
Changer les utilisateurs
Si vous souhaitez remplacer les utilisateurs parce que, par exemple, les responsabilités ou le personnel ont changé, nous vous recommandons de ne pas supprimer l'ancien utilisateur. Modifiez simplement les données du compte comme décrit dans la section suivante. Tous les modèles associés seront transférés au nouvel utilisateur et aucun contenu ne sera perdu.
Modifier l'utilisateur
Vous pouvez modifier le nom et l'adresse e-mail de l'utilisateur. Pour effectuer ces changements, placez votre curseur sur l'utilisateur dans la liste, puis cliquez sur le bouton OPTIONS qui apparaît à côté de son nom. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous permettant de mettre à jour le titre, le prénom, le nom et l'adresse e-mail.
Info
Changer l'adresse e-mail n'affecte pas les modèles attribués à l'utilisateur. Aucun modèle ne sera supprimé ou attribué à un autre utilisateur.
Notez qu'après avoir changé l'adresse e-mail, les utilisateurs ne pourront se connecter qu'avec cette adresse e-mail.
Attribuer un lieu et un groupe de pratique
Info
Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans le plan illimité.
Vous pouvez également attribuer un lieu et un groupe de pratique à l'utilisateur. Pour ce faire, les lieux et groupes de pratique doivent d'abord être saisis. Pour ce faire, allez à l'élément de menu ADMIN. Cliquez ensuite sur le bouton AVANCÉ. Une fenêtre s'ouvrira à droite, où vous pourrez saisir vos LIEUX et GROUPES DE PRATIQUE, y compris leurs abréviations, selon le modèle suivant : Londres (LO), New York (NYC), Fusions et Acquisitions (FA), Droit Fiscal (DF). Cliquez ensuite sur FERMER en haut à droite. Un utilisateur ne peut être attribué qu'à un seul lieu ou groupe de pratique.
Évaluation des utilisateurs
Info
Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans le plan illimité.
L'indice d'activité de l'utilisateur (valeur agrégée) est affiché sous forme de barre pour l'utilisateur. Cet indice représente l'activité de l'utilisateur sur une période plus longue et change donc lentement.
Créer des groupes
Info
Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans le plan illimité.
Les modèles peuvent être mis à disposition pour être modifiés et utilisés par des individus ainsi que des groupes d'utilisateurs.
La création de groupes n'est possible que pour un administrateur. Pour ce faire, cliquez sur le bouton CRÉER UN GROUPE D'UTILISATEURS dans l'élément de menu ADMIN, saisissez un nom de groupe et confirmez la création du groupe avec la touche ENTRÉE ou cliquez sur CRÉER.
Si vous n'avez pas coché la case NE PAS PARTAGER LES DOCUMENTS, les documents générés seront enregistrés sous DOCUMENTS pour tous les utilisateurs d'un groupe d'utilisateurs.
Conseil pratique : les groupes de pratique, les départements et les équipes peuvent être combinés en groupes d'utilisateurs.
Attribuer des utilisateurs à des groupes
Info
Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans le plan illimité.
Passez la souris sur le groupe d'utilisateurs à éditer et cliquez sur le bouton AJOUTER DES UTILISATEURS. Des points gris apparaissent à côté des utilisateurs. Cliquez sur le point correspondant pour ajouter l'utilisateur au groupe. Le point devient vert. L'utilisateur est assigné au groupe.
Si vous souhaitez retirer l'utilisateur, cliquez sur le point vert.
Appuyez maintenant sur TERMINER.
