Nutzer erstellen

Um einen neuen Nutzer anzulegen, klicken Sie auf den Menüpunkt ADMIN. Klicken Sie unten auf BENUTZER ERSTELLEN und füllen Sie die Felder korrekt aus. Achten Sie auf Rechtschreibung und Genauigkeit. Klicken Sie nun auf ERSTELLEN. Der Nutzer erhält umgehend einen Passwort-Link per E-Mail.

Nutzer entsperren

Sobald der Nutzer seine erste Registrierung abgeschlossen hat, muss der Administrator das Konto aktivieren.

Dies geschieht im Menüpunkt ADMIN. Neben dem angelegten Nutzer erscheint ein roter Button ENTSPERREN.

Klicken Sie auf ENTSPERREN. Nun wird der Benutzer automatisch zum Dashboard geleitet.

Der Nutzer, der einen neuen Nutzer erstellt hat, ist der einzige, der die E-Mail zum Entsperren des neuen Nutzers erhält. Allerdings können alle Nutzer, die mindestens die Administrator-Rolle haben, den neuen Nutzer entsperren.

Rechte gewähren

Sie können einem Nutzer Rechte erteilen. Bewegen Sie dazu Ihren Cursor auf den Nutzer in der Benutzerliste, die Schaltfläche OPTIONEN erscheint neben dem Nutzer, klicken Sie nun auf OPTIONEN. Es erscheint ein neues Fenster, klicken Sie auf „ROLLE“, hier können Sie den einzelnen Nutzer verschiedene Rollen mit unterschiedlichen Rechten zuweisen.

Passwortänderung

Wenn der Nutzer sein Passwort vergessen hat oder ein neues Passwort benötigt, bewegen Sie den Cursor auf den Nutzer in der Benutzerliste, die Schaltfläche OPTIONEN erscheint neben dem Nutzer, klicken Sie auf OPTIONEN. Nun erscheint ein neues Fenster, klicken Sie unten auf FORCE NEW PASSWORD. Der Nutzer erhält sofort einen neuen Passwort-Link. → Benutzer aktivieren und registrieren.

Nutzer sperren und entsperren

Sie können den Zugang eines Nutzer sperren, ohne sein Konto zu löschen. Bewegen Sie dazu Ihren Cursor auf den Nutzer in der Benutzerliste, die Schaltfläche OPTIONEN erscheint neben dem Nutzer, klicken Sie auf OPTIONEN. Nun erscheint ein neues Fenster, klicken Sie auf SPERREN. Klicken Sie auf ENTSPERREN, um dem Nutzer seine Zugriffsrechte wieder zu erteilen.

Nutzer löschen

Sie können einen Nutzer löschen, dann wird sein Konto entfernt. Bewegen Sie dazu Ihren Cursor auf den Nutzer in der Benutzerliste, die Schaltfläche OPTIONEN erscheint neben dem Nutzer, klicken Sie auf OPTIONEN. Nun erscheint ein neues Fenster, klicken Sie auf NUTZER LÖSCHEN.

Nutzer ändern

Wenn Sie Nutzer ersetzen möchten, weil sich z. B. Zuständigkeiten oder Personal geändert haben, empfehlen wir Ihnen, den bisherigen Nutzer NICHT zu löschen. Ändern Sie einfach die Kontodaten wie im nächsten Abschnitt beschrieben. Alle zugehörigen Vorlagen werden auf den neuen Nutzer übertragen und es gehen keine Inhalte verloren.

Nutzer bearbeiten

Sie können den Namen und die E-Mail-Adresse des Nutzer bearbeiten. Bewegen Sie dazu Ihren Cursor in der Benutzerliste auf den Nutzer, die Schaltfläche OPTIONEN erscheint neben dem Nutzer, klicken Sie auf OPTIONEN. Nun erscheint ein neues Fenster, in dem Sie Anrede, Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse bearbeiten können.

Sie können dem Nutzer auch einen Standort und eine Praxisgruppe zuweisen. Dazu müssen zunächst Standorte und Praxisgruppen eingetragen werden. Gehen Sie dazu auf den Menüpunkt ADMIN. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche ERWEITERT. Auf der rechten Seite öffnet sich nun ein Fenster, in dem Sie Ihre STANDORTE und ÜBUNGSGRUPPEN inklusive Code eingeben können, nach folgendem Beispiel: London (LO), New York (NYC), M&A (MA), Steuerrecht (TAX). Klicken Sie nun oben rechts auf SCHLIESSEN. Ein Nutzer kann nicht mehr als einem Standort oder einer Praxisgruppe zugewiesen werden.

Nutzerbewertung

Der Nutzeraktivitätsindex (aggregierter Wert) wird dem Benutzer als Balken angezeigt. Dieser Index stellt die Aktivität des Benutzers über einen längeren Zeitraum dar und ändert sich daher nur langsam.

Gruppen erstellen

Vorlagen können sowohl von Einzelpersonen als auch von Nutzergruppen zur Bearbeitung und Nutzung freigegeben werden.

Das Anlegen von Gruppen ist nur als Administrator möglich. Klicken Sie dazu im Menüpunkt ADMIN auf die Schaltfläche NUTZERGRUPPE ERSTELLEN, geben Sie einen Gruppennamen ein und bestätigen Sie die Erstellung der Gruppe mit ENTER oder klicken Sie auf ERSTELLEN.

Wenn Sie kein Häkchen bei DOKUMENTE NICHT TEILEN gesetzt haben, werden generierte Dokumente unter DOKUMENTE für alle Nutzer einer Nutzergruppe gespeichert.

Weisen Sie Nutzer Gruppen zu

Bewegen Sie die Maus über die zu bearbeitende Nutzergruppe und klicken Sie auf die Schaltfläche NUTZER HINZUFÜGEN. Neben den Nutzern erscheinen graue Punkte. Klicken Sie auf den jeweiligen Punkt, um den Nutzer der Gruppe hinzuzufügen. Der Punkt wird anschließend grün. Der Nutzer ist dann der Gruppe zugeordnet.

Wenn Sie den Nutzer wieder entfernen möchten, klicken Sie auf den grünen Punkt.

Drücken Sie jetzt BEENDEN.