Crear usuario

Para crear un nuevo usuario, haga clic en el elemento del menú ADMIN. Haga clic en CREAR USUARIO en la parte inferior de la pantalla y complete los campos correctamente. Preste atención a la ortografía y la precisión. Ahora haga clic en CREAR. El usuario recibirá inmediatamente un enlace de contraseña por correo electrónico.

Desbloquear usuario

Tan pronto como el usuario haya completado su primer registro, el administrador debe activar la cuenta.

Esto se hace en el elemento del menú ADMIN. Junto al usuario creado, aparece un botón rojo DESBLOQUEAR.

Haz click en este. Ahora, el usuario se dirige automáticamente al panel de control.

El usuario que creó el nuevo usuario es el único que recibe el correo para desbloquear al nuevo usuario. Sin embargo, todos los usuarios que tengan al menos la función de administrador pueden desbloquear al nuevo usuario.

Otorgar derechos

Puede otorgar derechos a un usuario. Para hacer esto, mueva el cursor al usuario en la lista de usuarios, el botón OPCIONES aparece al lado del usuario, haga clic en OPCIONES. Ahora aparece una nueva ventana, haga clic en "ROL", aquí puede asignarles diferentes roles con diferentes derechos a los usuarios individuales.

Cambiar de contraseña

Si el usuario ha olvidado su contraseña o necesita una nueva contraseña, mueva el cursor hacia el usuario en la lista de usuarios, el botón OPCIONES aparece junto al usuario, haga clic. Ahora aparece una nueva ventana, haga clic en CAMBIAR LA CONTRASEÑA a continuación. El usuario recibirá inmediatamente un nuevo enlace de contraseña. → Activar y registrar el usuario.

Bloquear y desbloquear usuario

Puede bloquear el acceso de un usuario sin eliminar su cuenta. Para hacer esto, mueva el cursor al usuario en la lista de usuarios, el botón OPCIONES aparecerá al lado del usuario, haga clic. Ahora aparece una nueva ventana, haga clic en BLOQUEAR. Haga clic en RESTABLECER para permitir al usuario sus derechos de acceso nuevamente.

Borrar usuario

Puede eliminar un usuario, su cuenta también se eliminará. Para hacer esto, mueva el cursor al usuario en la lista de usuarios, el botón OPCIONES aparecerá al lado del usuario, haga clic. Ahora aparece una nueva ventana, haga clic en BORRAR USUARIO.

Editar usuario

Puede editar el nombre y la dirección de correo electrónico del usuario. Para hacer esto, mueva el cursor en la lista de usuarios al usuario, el botón OPCIONES aparece al lado del usuario, haga clic en OPCIONES. Ahora aparece una nueva ventana en la que puede editar el título, el nombre, el apellido y la dirección de correo electrónico.

Asignar ubicación y grupo de práctica

También puede asignar una ubicación y un grupo de práctica al usuario. Para hacer esto, primero se deben ingresar ubicaciones y grupos de práctica. Para hacer esto, vaya al elemento de menú ADMIN. Ahora haga clic en el botón MÁS ACCIONES. Ahora se abrirá una ventana a la derecha, donde podrá ingresar sus UBICACIONES y GRUPOS DE PRÁCTICA incluyendo un código, de acuerdo con el siguiente ejemplo: Londres (LO), Nueva York (NYC), M&A (MA), Ley Tributaria (TAX). Ahora haga clic en LISTO en la esquina superior derecha. No se puede asignar a un usuario más de una ubicación o grupo de práctica.

Evaluación del usuario

El índice de actividad del usuario (valor agregado) se muestra como una barra en el usuario. Este índice representa la actividad del usuario durante un período de tiempo más largo y, por lo tanto, cambia solo lentamente.

Crear grupos

Las plantillas se pueden publicar para su edición y uso por parte de individuos y grupos de usuarios.

La creación de grupos solo es posible como administrador. Para hacer esto, haga clic en el botón CREAR GRUPO DE USUARIOS en el elemento del menú ADMIN, ingrese el nombre del grupo y confirme la creación del grupo con ENTER o haga clic en CREAR.

Si no ha establecido una marca de verificación para NO COMPARTIR DOCUMENTOS, los documentos generados se guardarán en DOCUMENTOS para todos los usuarios de un grupo de usuarios.

Asignar usuarios a grupos

Mueva el cursor sobre el grupo de usuarios a editar y haga clic en el botón AGREGAR USUARIOS. Aparecen puntos grises junto a los usuarios. Haga clic en el punto respectivo para añadir el usuario al grupo. El punto se vuelve verde. El usuario está asignado al grupo.

Si desea volver a eliminar al usuario, haga clic en el punto verde.

Ahora presione FINALIZAR.