Étape 2 : Maintenant, saisissez le nom du client et le numéro du dossier ou du groupe de dossiers.
Vous pouvez également sélectionner des clients et des groupes de dossiers déjà créés.
Info
Les champs de saisie bénéficient simultanément d'une fonction d'auto-complétion des données saisies et d'une fonction de recherche. Les clients et/ou groupes de dossiers créés sont automatiquement suggérés dès que vous commencez à saisir un mot.
N'entrez pas deux fois le même client et/ou groupe de dossiers. Utilisez ceci pour contrôler la synchronisation. Les réponses déjà fournies au client et/ou au mandat sont automatiquement suggérées par le logiciel, si cela est prévu dans le modèle intelligent en utilisant des modules. Si, toutefois, vous créez le client deux fois par erreur, toutes les réponses pour le client doivent être saisies à nouveau.
Étape 3 : Après avoir saisi les données, cliquez sur le bouton "GÉNÉRER LE DOCUMENT". Maintenant, la page de génération du document s'ouvre. Répondez à la liste des questions à gauche et observez en direct comment chaque réponse déclenche un texte. Le document s'adapte aux réponses données.
Astuce
Les textes insérés sont mis en évidence en violet. Ils restent mis en évidence jusqu'à ce que la réponse suivante soit sélectionnée. Parcourez l'ensemble du texte après chaque réponse. Vous pouvez lire tous les textes déclenchées par la réponse (mis en évidence en violet) à votre rythme et ainsi vérifier quels textes ont été insérées. La barre de progression en haut à gauche vous montre l'état de remplissage du questionnaire. Si elle est rouge, il y a encore des questions auxquelles il faut répondre. Si elle est verte, toutes les questions ont reçu une réponse. À droite des sections, vous pouvez voir un compteur qui indique combien de questions dans la section ont déjà reçu une réponse. Si le compteur est vert, toutes les questions ont reçu une réponse. S'il est rouge, il y a encore des questions ouvertes. Si le compteur est gris, aucune question n'a reçu de réponse.
Astuce
Vous pouvez insérer des paragraphes sans sauts dans les champs de texte en appuyant sur Ctrl + Entrée deux fois.
Astuce
Vous pouvez déclencher l'exportation en Word à tout moment et continuer ultérieurement à travailler sur la génération dans Lawlift ou saisir les points restants dans Word.
Avertissement
Une mise à jour de modèle ne sera pas appliquée au document après la première création de document. Vous devriez créer un nouveau document dans ce cas.
