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Tableau de bord - documents, clients et dossiers

Dans le tableau de bord, vous trouverez les éléments de menu DOCUMENTS et CLIENTS.

Documents

Dans DOCUMENTS, les modèles utilisés sont enregistrés par ordre chronologique. Les documents sont les fichiers qui sont générés lorsque vous cliquez sur UTILISER et GÉNÉRER UN DOCUMENT depuis un modèle dans le menu MODÈLES. Les documents représentent toujours l'état actuel du questionnaire terminé.


 

Info

Les 48 derniers documents sont affichés.

Les plus récents apparaissent en premier, c'est pourquoi l'affichage change à chaque création de document.

Vous verrez également les documents qui ont été créés dans les groupes d'utilisateurs auxquels vous appartenez.

 

Les utilisateurs peuvent modifier ou supprimer des documents partiellement remplis.

La recherche peut être utilisée pour trouver des documents, même plus anciens. Utilisez notre filtre pour suivre les différents documents.


Clients et Dossiers

Dans CLIENTS / DOSSIERS, les documents générés depuis vos modèles sont triés par client et/ou dossier. Si vous cliquez sur le client/dossier respectif, le dossier/sous-dossier correspondant sera également affiché. Si vous cliquez sur le Dossier/Sous-dossier respectif, le document correspondant s'affichera.


 

Avertissement

Notre solution n'est pas un système de gestion de documents.

Par exemple, l'affichage des documents est limité à 100 documents maximum selon la vue sélectionnée. Cette limitation résulte du déchiffrement (sécurité) par votre ordinateur et dépend donc fortement de sa puissance de calcul.

 

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